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O curta-metragem com direção de Heloisa Passos nos conduz ao som do trombone de Raul de Souza.  O filme nos leva de volta ao Rio de Janeiro, olha sua trajetória, revisita Saravah (um filme de 1969) e, em 2005, promove um reencontro entre Raul de Souza e Maria Bethânia.

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Fernanda Rondon ganhou o prêmio de Melhor Montagem Cine Ceará.

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Outros prêmios 
Grande Prêmio Canal Brasil 2007, Melhor direção Cine Ceará, Melhor documentário Festival de Cinema de Vitória, Melhor curta metragem Latino Americano no Festival de Cancun.

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https://vimeo.com/231893880

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